上虞水處理公司7月31日-8月6日將發(fā)行8億元7年期公司債，本期債券附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，存續(xù)期內(nèi)前5年票面利率為6.80%。
上虞市水處理發(fā)展有限責(zé)任公司7月30日發(fā)布公告稱，公司周五(7月31日)起將發(fā)行8億元公司債券。
根據(jù)公告，本期債券為7年期固定利率品種，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前5年票面利率為6.80%。在存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0-100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率6.80%加上上調(diào)基點(diǎn)。
發(fā)行人將于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息首日前的第20個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日起10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。
本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券采取通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行和承銷團(tuán)成員設(shè)置的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行期限為5個(gè)工作日，即自發(fā)行首日(2009年7月31日)起至2009年8月6日止。
本期債采取券國(guó)有土地使用權(quán)抵押和股權(quán)質(zhì)押的擔(dān)保方式。1、發(fā)行人以其全資子公司上虞市水利建設(shè)發(fā)展有限公司擁有的上虞市百官街道中利村城防三期的340000平方米國(guó)有土地使用權(quán)(土地證號(hào)：上虞市國(guó)用（2006）第01228888號(hào)，地類用途：城鎮(zhèn)單一住宅用地，使用權(quán)類型：出讓)作為抵押資產(chǎn)，經(jīng)具有全國(guó)范圍內(nèi)從事土地評(píng)估資質(zhì)的北京仁達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，該土地價(jià)值130492.00萬(wàn)元。
2、發(fā)行人以其全資子公司上虞市供水投資發(fā)展有限公司持有的紹興市湯浦水庫(kù)有限公司的部分股權(quán)(29.7%)作為本次債券發(fā)行的質(zhì)押資產(chǎn)，根據(jù)發(fā)行人2008年底經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表中"長(zhǎng)期股權(quán)投資"項(xiàng)目的價(jià)值為依據(jù)，該部分質(zhì)押股權(quán)賬面價(jià)值為50092.87萬(wàn)元。抵 (0)(0)評(píng)論此篇文章其它評(píng)論發(fā)起話題相關(guān)資訊財(cái)訊論壇請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼
(0)押和質(zhì)押資產(chǎn)的總價(jià)值180584.87萬(wàn)元，為本期債券發(fā)行總額的2.26倍。
經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用等級(jí)為AA級(jí)，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為A+級(jí)。債券主承銷商為瑞信方正證券，副主承銷商為民生證券、德邦證券、華鑫證券，分銷商為華安證券、太平洋證券、財(cái)通證券和江南證券。
發(fā)行人擬將募集資金投資于上虞市污水處理二期工程、上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴(kuò)建工程和上虞市第三水廠及配套管網(wǎng)工程三個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額212,847.21萬(wàn)元。
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